今日滬深兩市股指集體小幅高開，個股開盤漲多跌少，但大幅高開的個股數量不多。券商信托板塊表現強勢，領漲兩市。截至發稿，滬指報3373.71，漲1.25%，創指報1847.62，漲1.92%。
盤面上看，券商信托（東方證券和國盛金控雙雙漲停）、保險、次新股、銀行等板塊漲幅居前；鋼鐵、石油礦業、脫硫脫硝等板塊跌幅居前。
市場整體呈現“普漲”的格局，那么這是不是意味著“牛市來了”我們應該大舉加倉呢？
實際上從今年市場的情況來看，“順勢調倉”恐怕都是錯誤的選擇?；仡櫼幌履瓿踔两竦娜齻€重要擇時時間點。首先在1月份的時候，市場由于12月份嚴查保險資金的影響，在12月份到1月份之間出現了連續兩個月的下跌，并且在1月16號收出了一根長下引線，當時呢也可以堪稱“小型股災4.0”，盤中一度有500個股票跌停。當時大量資金在1月16號那天選擇了減倉，因為從指數的技術面來看，當天是再創新低，刷新了上證指數和創業板的新低，典型的“雙底結構”遭到破壞，從而引發市場采取順勢減倉的這個動作。而實際上來看，1月16號對藍籌而言毫無疑問是今年上半年的低點，因此在此時減倉是錯誤的選擇。
那么第二次比較大的擇時選擇在于今年4月中下旬，當時“雄安概念”受到嚴厲監管之后，大盤出現了比較大的回調，之后藍籌整體上都出現了很大的跌幅，并創出了今年的新低3016點，那么現在來看回首5月初如果采取減倉動作依然是一個錯誤的選擇。
再談一個近期“順勢調倉”的案例。8月11號市場一度跌破3200點，如果在此時減倉的話，可能您會覺得自己調倉策略是正確的，那么現在回首當時去減倉恐怕并非是真正正確的選擇吧。
現在有人提出“慢?！钡倪@個觀點可謂是既準確又不準確。因為從上證指數和上證50指數來看，毫無疑問確實在走慢牛，但是從整個市場的市場中位數表現來看，今年絕大部分股票年初至今依然是下跌的，所以在這種結構性牛市當中，我們覺得應該繼續堅持一個以“選股重于擇時”策略。
來源：楊曉磊微信公眾號
【今日導讀】
>推動制造強國建設會議召開 工業互聯網受重視
>中移動物聯網主設備招標 行業步入快速發展期
>鵬欣資源擬收購金礦資產 新大洲A獲私募舉牌
>首商股份獲養老金買入 三機構席位買韶鋼松山
【上證聚焦】
○推動制造強國建設會議召開 工業互聯網受重視
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推動制造強國建設、持續推進經濟結構轉型升級座談會25日召開，國家制造強國建設領導小組成員單位、有關部門以及部分國有企業、民營企業和金融機構負責人參加會議。會議提出，促進制造業提質升級要依靠創新發展，要依托工業互聯網、大數據等平臺，通過開展大眾創業、萬眾創新和大中小企業融通發展，促進企業研發、生產、經營模式變革。
點評：工業互聯網能為智能制造提供不可或缺的網絡連接，被認為是第四次工業革命的核心。據GE公司預測，到2030年，工業互聯網將為全球GDP帶來15萬億美元的貢獻。A股公司中，東土科技（300353）在國內工業以太網交換機市場中處于領導地位，東方國信（300166）今年6月發布了自主工業互聯網平臺BIOP。
【上證精選】
○新華社25日報道第四批中央環保督察已進入下沉地市督察階段，8省區共問責1797人。
○股轉公司25日表示新三板市場將以完善分層標準為切入點，統籌推進發行、交易、投資者準入和監管等方面的改革。
○中石油與國土部、廣東省三方近日共簽戰略合作協議，南?？扇急a業化提速。
○資產管理機構持有的COMEX銅期貨凈多頭頭寸連續三周創出歷史新高；周末國內鋼坯價格下跌每噸80元。
○美元指數25日下跌0.8%創一年多以來新低，因歐洲央行行長并未在全球央行年會上表達對強勁歐元的擔憂。
○中國太保半年報顯示壽險業務達成規模、增速和新業務價值均創歷史新高；二季度獲證金公司增持1億股。
【產業情報】
○中移動物聯網主設備招標 行業步入快速發展期
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中移動25日發布《2017年蜂窩物聯網無線主設備集中采購招標公告》，涉及31家省市公司，采購范圍為14.64萬蜂窩物聯網宏站，預計投資規模在100億元左右。該項目屬于中移動2017-2018年蜂窩物聯網工程395億元中的一部分，將有效支撐中移動2018年無線側資本開支。
點評：業內認為，中移動物聯網無線主設備招標啟動，標志著正式開啟蜂窩物聯網建設，將加快推動我國NB-IoT網絡發展。另外，運營商對物聯網終端或模組進行補貼，也給下游行業場景應用起到重要支撐作用，并提升物聯網平臺廠商市場需求。公司方面，三川智慧（300066）積極布局NB-IoT智能水表業務；高新興（300098）通過收購中興物聯資產，布局物聯網無線通信模塊等業務；宜通世紀（300310）運營的聯通Jasper CMP物聯網平臺用戶數和利潤均大幅增長。
○共享汽車潛在市場巨大 北京首個示范區啟動
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據新華社報道，北京首個共享汽車示范區27日在石景山區正式啟動，首批投放200輛共享汽車，年底將達到600輛。未來3年，石景山區將逐步建成共享汽車運營網絡。今年在拆違騰地空間上新增10000個停車位、6個停車樓。新建的公共停車場中，約10%配建共享車位。據交通運輸部統計，目前，全國共有6300余家汽車租賃業戶，租賃車輛總數約20萬輛，并以每年20%左右的速度增長。
點評：業內人士指出，隨著大城市買車和養車綜合成本高企，共享汽車潛在市場巨大。《關于促進小微型客車租賃健康發展的指導意見》8月8日發布，意味著政府對“分時租賃”這一新生出行業態的認可。上市公司中，力帆股份（601777）為關聯公司盼達用車提供車輛，后者已在重慶、成都、杭州等地投放共享汽車；龐大集團（601258）旗下小蜻蜓分時租賃正在京津冀建設數十個租賃網點，同時推出“Ready Go”新能源汽車租賃平臺。
【公告解讀】
○鵬欣資源擬收購金礦資產
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鵬欣資源（600490）擬以每股6.85元定增+現金，作價19億元，收購寧波天弘100%股權，進而間接取得CAPM的控制權，CAPM的核心資產為南非奧尼金礦礦業權；另擬定增配套募資不超過15億元。業績承諾期限為2018至2024年，標的公司累計預測歸母凈利潤將超過本次交易對價的100%。
○新大洲A獲私募基金舉牌
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新大洲A（000571）披露，富立瀾滄江十四號私募投資基金于14日至25日，連續5次通過大宗交易買入公司股票，持股比例由4.83%增至5.44%。
瀾滄江十四號表示，增持是出于對上市公司產業轉型及其未來發展牛肉產業的認同，計劃未來12個月內將繼續增持在新大洲中擁有權益的股份，但不謀求第一大股東地位和上市公司控制權。
○大千生態預中標特色小鎮項目
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大千生態（603955）預中標“泰和縣馬市生態文化旅游特色小鎮PPP項目”，總投資額約10億元，建設期2年，運營期10年。
○翔鷺鎢業擬收購隆鑫泰鎢業51%股權
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翔鷺鎢業（002842）擬以現金方式收購王愛軍持有的大余隆鑫泰鎢業51%股權。隆鑫泰鎢業注冊資本為2.75億元，主營業務為鎢冶煉。轉讓對價的最終金額、支付方式和支付期限由交易雙方另行簽訂股權收購協議約定。
○號百控股與阿里體育戰略合作
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號百控股（600640）與阿里體育簽訂戰略合作協議。雙方將在包括視頻領域的賽事內容分發、電競賽事、會員平臺產品、廣告營銷、積分互通和云計算大數據等方面加強合作，打造貫穿賽事運營、版權、媒體、商業開發、機酒票務等環節的產業生態。
【財報快遞】
○首商股份獲養老保險基金買入
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首商股份（600723）半年報顯示凈利增15.54%，基本養老保險基金八零一組合新進前十大股東，持股180萬股，占總股本0.27%。
○愷英網絡擬高送轉 前三季預增
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愷英網絡（002517）半年報顯示凈利增68.77%，擬10轉增10股派1元。預計前三季凈利同比增111.62%至157.93%，因新產品數據表現強勁，在第三季度對浙江盛和并表。
【資金觀潮】
○三機構席位買入韶鋼松山
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25日龍虎榜顯示，韶鋼松山（000717）獲三機構席位合計買入6158萬元，占當日成交額的9.19%；沒有機構出現在賣出席位上。
點評：公司24日盤后接受機構調研時表示，現階段產能全開，處于滿產狀態，鋼材庫存處于較低水平。下游采購平穩，港珠澳大橋、深圳地鐵等都有用到公司的鋼材。機構認為，“粵港澳大灣區”建設規劃推進，地區發展有望拉動區域鋼鐵需求，進一步為公司業績助力。
【交易鬧鈴】
○新股兆豐股份28日發行
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兆豐股份（300695）發行價62.67元，申購上限1.65元，主營汽車輪轂軸承單元。
【一周回顧】
○大金融表態意味著什么
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上周的行情過程有點曲折，結果有點驚艷。周五剛一開盤，銀行、證券、保險等大金融板塊就上攻勁頭十足，并將這種勢頭保持到了收盤，滬指超額完成沖擊3300點大關的任務。在此之前，由于阻力位前遲遲不能放量，退而觀戰的投資者不在少數，指數也在周中出現縮量調整。
大金融領頭上漲未遇砸盤，周末新股也仍是7家，這或許意味著指數具備更大的上行空間。綜合市場各方觀點，認為指數后市震蕩上行的占大多數，認為將逼空上行或者是假突破的較少。
在具體機會的把握上，主要是兩個思路：一是以業績為導向，重點挖掘景氣度向好且估值合理的行業。從三季報業績預測來看，動態市盈率較低且預增的公司主要集中在煤炭、化工、造紙、建筑材料、醫藥生物、商業貿易和紡織服裝行業。二是從政策導向、公眾關注事件等角度，參與主題博弈機會。例如，區域主題的廈門、雄安、粵港澳，國企改革主題中的電力、石化、重型裝備央企，信息消費升級主題下的光通信、無人駕駛、物聯網等。
來源：上證早知道
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